Etapy sprzedaży
Pipeline może odzwierciedlać rzeczywisty proces: od nowego zapytania, przez ofertę i negocjacje, aż do wygranej lub utraconej szansy.
Sprzedaż i analiza pipeline
Lejek sprzedaży
w Excelu
Analizuj etapy sprzedaży, konwersję, wartość aktywnych szans i miejsca, w których proces zaczyna się zatrzymywać.
Opisz swój proces sprzedaży
Darmowa wycena w 24h
Gwarancja poufności (NDA)
Więcej niż lista szans
Zobacz, co dzieje się pomiędzy leadem a sprzedażą.
Sama liczba klientów lub ofert niewiele mówi o jakości procesu sprzedaży. Lejek pozwala zobaczyć, ile szans znajduje się na poszczególnych etapach, jaka jest ich wartość i w którym miejscu potencjalni klienci najczęściej odpadają.
Konwersja
Możesz analizować, jaka część szans przechodzi pomiędzy kolejnymi etapami i gdzie sprzedaż traci najwięcej potencjału.
Wartość szans
Pipeline pokazuje nie tylko liczbę tematów, ale również ich wartość i strukturę na poszczególnych etapach procesu.
Analiza pipeline
Jakie informacje może pokazywać lejek sprzedaży?
Zakres wskaźników zależy od tego, jakie dane są dostępne i jak wygląda proces sprzedaży w Twojej firmie.
Konwersja etapów
Sprawdzasz, jaki procent szans przechodzi z jednego etapu sprzedaży do kolejnego i gdzie najczęściej odpadają potencjalni klienci.
Wartość pipeline
Widzisz łączną wartość aktywnych szans sprzedażowych i możesz analizować ją według etapu, handlowca, produktu lub innego kryterium.
Czas na etapach
Możemy analizować, jak długo szanse pozostają na poszczególnych etapach i gdzie proces sprzedaży zaczyna się zatrzymywać.
Wyniki handlowców
Porównanie liczby szans, wartości pipeline, konwersji i innych wskaźników przypisanych do poszczególnych osób lub zespołów.
Źródła leadów
Analiza tego, skąd pochodzą szanse sprzedażowe i które źródła generują wartościowe leady.
Prognoza sprzedaży
Możemy przygotować prognozę opartą na aktywnych szansach i ustalonych zasadach prawdopodobieństwa, jeśli taki model ma sens w Twoim procesie.
Lejek czy CRM?
To podobne narzędzia, ale mają inne zadania.
CRM pomaga prowadzić proces sprzedaży. Lejek koncentruje się na jego analizie. W praktyce oba rozwiązania mogą również działać razem.
Lejek sprzedaży
- ✓ etapy pipeline
- ✓ konwersja między etapami
- ✓ wartość aktywnych szans
- ✓ czas na etapach
- ✓ analiza wyników
CRM w Excelu
- ✓ klienci i leady
- ✓ zadania handlowców
- ✓ follow-upy
- ✓ historia kontaktów
- ✓ cały proces sprzedaży
Dane nie muszą być wpisywane ręcznie
Lejek może korzystać z innych źródeł danych.
Jeśli dane o leadach lub sprzedaży znajdują się w innych plikach albo systemach, możemy dobrać sposób ich importu i aktualizacji.
Excel i CSV
Dane z innych arkuszy, eksportów i zestawień.
Power Query
Automatyczne pobieranie i porządkowanie danych.
SharePoint
Dane i pliki wykorzystywane w środowisku Microsoft 365.
API i systemy
Integracje, jeśli dane mają pochodzić z innych aplikacji.
FAQ
Najczęstsze pytania o lejek sprzedaży
Czym lejek sprzedaży różni się od CRM w Excelu?
CRM obejmuje szerszy proces obsługi klientów i leadów: historię kontaktów, zadania, follow-upy, handlowców i etapy sprzedaży. Lejek koncentruje się przede wszystkim na analizie pipeline, przejść między etapami, konwersji, wartości szans i wyników sprzedaży.
Czy etapy lejka można dopasować do naszej sprzedaży?
Tak. Etapy mogą odpowiadać rzeczywistemu procesowi firmy, np. nowy lead, kwalifikacja, oferta, negocjacje, decyzja, wygrana lub utracona szansa.
Czy można analizować konwersję pomiędzy etapami?
Tak. Jeśli dane pozwalają śledzić historię lub aktualne etapy szans, możemy przygotować wskaźniki pokazujące przejścia i konwersję w procesie sprzedaży.
Czy lejek może pobierać dane z innych źródeł?
Tak. W zależności od źródła możemy wykorzystać Power Query, pliki, SharePoint, API lub inne rozwiązanie do zasilania raportu danymi.
Czy potrzebuję lejka, jeśli mam już CRM?
Niekoniecznie. Jeśli CRM dostarcza wszystkie potrzebne raporty, osobne rozwiązanie może nie być potrzebne. Lejek w Excelu ma sens np. wtedy, gdy firma potrzebuje własnej analityki, dodatkowego raportowania lub danych z kilku źródeł.
Potrzebujesz czegoś więcej niż raport pipeline?
Możemy rozszerzyć rozwiązanie o pełny CRM, bazę klientów, automatyzację importu danych lub dodatkowe raportowanie.
Bezpłatna wstępna analiza
Opisz proces, który
chcesz usprawnić.
Nie musisz wiedzieć, czy potrzebujesz Excela, Power Query, API, Power BI, SharePoint, dodatku do Excela czy małej aplikacji. Opisz problem i sposób, w jaki pracujecie dzisiaj. Dobierzemy możliwie proste rozwiązanie.
Masz małe zlecenie? Też napisz.
Realizujemy zarówno niewielkie poprawki i automatyzacje od kilkuset złotych, jak i większe projekty integracyjne.
Wolisz napisać bezpośrednio?
Możesz napisać do nas, jeśli:
- ✓ przepisujesz dane między plikami lub systemami,
- ✓ regularnie przygotowujesz podobny raport,
- ✓ dwa programy nie wymieniają automatycznie danych,
- ✓ ręcznie generujesz PDF-y, pliki, zestawienia lub eksporty,
- ✓ pracujecie na SharePoint, OneDrive lub Microsoft 365 i chcecie uporządkować proces,
- ✓ potrzebujesz niewielkiego programu, dodatku do Excela lub innego narzędzia dla firmy.
Małe i większe projekty
Nie trzeba mieć dużego budżetu, żeby do nas napisać. Małe poprawki i usprawnienia zaczynają się od kilkuset złotych. Większe wdrożenia wyceniamy po poznaniu zakresu.
Zobacz orientacyjny cennik →Windows i macOS
Rozwiązania możemy przygotowywać dla środowisk Windows i macOS. Dobór technologii zależy od konkretnego procesu i używanych programów.
Poufność danych
Do wstępnej rozmowy zwykle wystarczy opis procesu. Jeżeli analiza wymaga przekazania poufnych plików lub danych firmowych, możemy wcześniej podpisać NDA.
Opisz problem
Sprawdzimy, jak najlepiej go rozwiązać
Wystarczy kilka informacji. Nie musisz przygotowywać technicznej specyfikacji.