Leady w wielu miejscach
Zapytania trafiają do maili, notatek, różnych arkuszy albo bezpośrednio do handlowców.
Excel i proces sprzedaży
CRM w Excelu
dla Twojego procesu sprzedaży
Uporządkuj klientów, leady, pipeline, follow-upy i zadania handlowców w rozwiązaniu dopasowanym do sposobu pracy Twojej firmy.
Opisz swój proces sprzedaży
Darmowa wycena w 24h
Gwarancja poufności (NDA)
Gdy sama baza klientów przestaje wystarczać
Klient to nie tylko wiersz w tabeli.
Jeśli firma prowadzi sprzedaż, sam rejestr nazw, telefonów i adresów e-mail szybko staje się niewystarczający. Trzeba jeszcze wiedzieć, na jakim etapie jest rozmowa, kto prowadzi klienta, kiedy wykonać kolejny kontakt i które szanse sprzedażowe wymagają działania.
Brak widoku pipeline
Trudno szybko sprawdzić, które szanse są nowe, które czekają na ofertę, a które wymagają kolejnego kontaktu.
Zapomniane follow-upy
Bez uporządkowanego procesu łatwo przeoczyć klienta, do którego należało wrócić po kilku dniach lub tygodniach.
Brak wspólnego obrazu sprzedaży
Zarządzający widzi dane dopiero po ręcznym przygotowaniu kolejnego zestawienia.
CRM dopasowany do procesu
Co może zawierać CRM w Excelu?
Nie dokładamy modułów tylko dlatego, że występują w dużych systemach CRM. Zakres dobieramy do rzeczywistego procesu sprzedaży i informacji, których potrzebuje zespół.
Klienci i leady
Jedno miejsce na dane klientów, potencjalnych klientów, osoby kontaktowe, źródła leadów i informacje potrzebne w procesie sprzedaży.
Pipeline sprzedaży
Etapy procesu sprzedażowego dopasowane do firmy: od pierwszego kontaktu, przez ofertę i negocjacje, aż po wygraną lub utraconą szansę.
Follow-up i zadania
Terminy kolejnych kontaktów, zadania dla handlowców i listy spraw wymagających działania.
Historia kontaktów
Notatki ze spotkań i rozmów, ustalenia, daty kontaktów oraz informacje o kolejnych krokach.
Raportowanie sprzedaży
Zestawienia leadów, szans sprzedażowych, statusów, wartości pipeline i innych wskaźników potrzebnych w zarządzaniu sprzedażą.
Filtrowanie i segmentacja
Filtrowanie klientów i szans według handlowca, etapu sprzedaży, branży, regionu, źródła leada lub innych parametrów.
Baza klientów czy CRM?
Nie każda firma potrzebuje pełnego CRM.
Jeśli potrzebujesz tylko uporządkować dane klientów, wyszukiwanie i historię kontaktów, prostsza baza klientów może być lepszym rozwiązaniem. CRM ma sens wtedy, gdy chcesz również zarządzać procesem sprzedaży.
Baza klientów w Excelu
- ✓ dane klientów i kontaktów
- ✓ wyszukiwarka i filtry
- ✓ walidacja danych
- ✓ historia kontaktów
- ✓ podstawowe raporty
CRM w Excelu
- ✓ baza klientów i leadów
- ✓ pipeline i etapy sprzedaży
- ✓ follow-upy i zadania
- ✓ przypisanie handlowców
- ✓ raportowanie procesu sprzedaży
Nie tylko jeden arkusz
CRM może być częścią większego procesu.
Excel może być głównym interfejsem, ale dane nie muszą kończyć się w jednym pliku. W zależności od potrzeb możemy wykorzystać SharePoint, Microsoft 365, Power Query, Power BI albo integrację z innym systemem.
SharePoint i Microsoft 365
Współdzielenie danych i procesów w środowisku Microsoft 365.
Power Query
Import i porządkowanie danych z innych plików i źródeł.
Power BI
Rozbudowane raportowanie, jeśli dane sprzedażowe wymagają osobnej warstwy analitycznej.
API i inne systemy
Wymiana danych z innymi aplikacjami, jeśli wymaga tego proces.
Jak powstaje rozwiązanie?
CRM dopasowujemy do sposobu sprzedaży.
Analiza procesu
Sprawdzamy, skąd trafiają leady, jak wygląda sprzedaż i jakie informacje są dziś zapisywane.
Projekt pipeline
Ustalamy etapy, statusy, odpowiedzialności i informacje potrzebne handlowcom.
Automatyzacja
Dodajemy potrzebne mechanizmy, walidacje, zadania, raporty i obsługę danych.
Rozwój rozwiązania
CRM można później rozwijać wraz ze zmianą procesu sprzedaży i potrzeb zespołu.
FAQ
Najczęstsze pytania o CRM w Excelu
Czym CRM w Excelu różni się od zwykłej bazy klientów?
Baza klientów służy przede wszystkim do uporządkowania danych kontaktowych. CRM obejmuje dodatkowo proces sprzedaży: leady, etapy, szanse sprzedażowe, follow-upy, zadania oraz historię działań handlowców.
Czy kilku handlowców może korzystać z jednego rozwiązania?
To zależy od sposobu pracy i wybranej architektury. Możemy zaprojektować rozwiązanie wykorzystujące m.in. Excel, SharePoint lub Microsoft 365, a sposób współdzielenia dobieramy do liczby użytkowników i procesu.
Czy można przenieść dane z obecnej bazy klientów?
Tak. Możemy przygotować import istniejących klientów, leadów i innych danych z obecnych plików. Zakres zależy od ich struktury i jakości.
Czy CRM może tworzyć raporty sprzedażowe?
Tak. Możemy przygotować zestawienia pipeline, wartości szans, liczby leadów, statusów, aktywności handlowców i innych KPI potrzebnych w sprzedaży.
Czy CRM musi pozostać tylko w Excelu?
Nie. Excel może być głównym interfejsem, ale w zależności od procesu możemy połączyć rozwiązanie z Power Query, SharePoint, Power BI, API lub innymi systemami.
CRM jest częścią większego procesu?
Możemy połączyć obsługę klientów z automatyzacją Excela, raportowaniem, integracjami albo innymi elementami procesu sprzedaży.
Bezpłatna wstępna analiza
Opisz proces, który
chcesz usprawnić.
Nie musisz wiedzieć, czy potrzebujesz Excela, Power Query, API, Power BI, SharePoint, dodatku do Excela czy małej aplikacji. Opisz problem i sposób, w jaki pracujecie dzisiaj. Dobierzemy możliwie proste rozwiązanie.
Masz małe zlecenie? Też napisz.
Realizujemy zarówno niewielkie poprawki i automatyzacje od kilkuset złotych, jak i większe projekty integracyjne.
Wolisz napisać bezpośrednio?
Możesz napisać do nas, jeśli:
- ✓ przepisujesz dane między plikami lub systemami,
- ✓ regularnie przygotowujesz podobny raport,
- ✓ dwa programy nie wymieniają automatycznie danych,
- ✓ ręcznie generujesz PDF-y, pliki, zestawienia lub eksporty,
- ✓ pracujecie na SharePoint, OneDrive lub Microsoft 365 i chcecie uporządkować proces,
- ✓ potrzebujesz niewielkiego programu, dodatku do Excela lub innego narzędzia dla firmy.
Małe i większe projekty
Nie trzeba mieć dużego budżetu, żeby do nas napisać. Małe poprawki i usprawnienia zaczynają się od kilkuset złotych. Większe wdrożenia wyceniamy po poznaniu zakresu.
Zobacz orientacyjny cennik →Windows i macOS
Rozwiązania możemy przygotowywać dla środowisk Windows i macOS. Dobór technologii zależy od konkretnego procesu i używanych programów.
Poufność danych
Do wstępnej rozmowy zwykle wystarczy opis procesu. Jeżeli analiza wymaga przekazania poufnych plików lub danych firmowych, możemy wcześniej podpisać NDA.
Opisz problem
Sprawdzimy, jak najlepiej go rozwiązać
Wystarczy kilka informacji. Nie musisz przygotowywać technicznej specyfikacji.