Raporty powstają ręcznie
Co tydzień lub miesiąc ktoś eksportuje dane, kopiuje je do Excela i ponownie przygotowuje zestawienie.
Projektujemy wdrożenia Power BI od źródeł danych i Power Query, przez model oraz DAX, aż po gotowe raporty i sposób ich udostępniania. Łączymy dane z Excela, SharePoint, baz i systemów firmy.
Power BI nie rozwiąże problemu z raportowaniem, jeśli dane są niespójne albo każdy dział oblicza te same wskaźniki inaczej.
Dlatego wdrożenie zaczynamy od źródeł danych, definicji KPI, użytkowników raportu i sposobu aktualizacji informacji.
Dopiero później powstają dashboardy. Dzięki temu wizualizacja jest końcem uporządkowanego procesu raportowego, a nie tylko ładną warstwą nad chaotycznymi danymi.
Excel / SharePoint / SQL / ERP / CRM / API
Power Query + model + DAX
Power BI jest szczególnie przydatny, gdy dane pochodzą z wielu źródeł, raporty są cykliczne, a wyniki muszą być dostępne dla różnych użytkowników.
Co tydzień lub miesiąc ktoś eksportuje dane, kopiuje je do Excela i ponownie przygotowuje zestawienie.
Sprzedaż, finanse, magazyn i klienci znajdują się w różnych plikach, systemach i źródłach.
Pliki są wysyłane e-mailem, kopiowane i modyfikowane, przez co trudno ustalić aktualną wersję danych.
Wskaźniki wymagają dodatkowych formuł, tabel pomocniczych i ręcznego przygotowania przed każdym raportem.
Zestawienia są przygotowywane dla wielu osób, ale każda aktualizacja wymaga ponownego wysyłania plików.
Arkusz nadal może być dobrym narzędziem operacyjnym, ale raportowanie wymaga już szerszego modelu danych i dystrybucji.
Zakres dobieramy do istniejącego środowiska. Firma może potrzebować całego procesu albo tylko wybranego elementu.
Ustalamy, skąd mają pochodzić dane i które źródła rzeczywiście powinny zasilać raport.
Pobieramy, czyścimy, łączymy i przekształcamy dane przed przekazaniem ich do modelu.
Projektujemy relacje i strukturę danych tak, aby raport był czytelny, skalowalny i łatwiejszy do rozwijania.
Tworzymy logikę KPI i obliczeń potrzebnych do analizy finansowej, sprzedażowej lub operacyjnej.
Budujemy widoki dopasowane do pytań, na które rzeczywiście ma odpowiadać raport.
Przygotowujemy sposób udostępniania raportów oraz zakres dostępu odpowiedni do środowiska firmy.
Wdrożenie Power BI nie oznacza, że firma musi wyrzucić wszystkie istniejące arkusze i zmienić sposób pracy każdego użytkownika.
Excel może nadal obsługiwać proces operacyjny, SharePoint może przechowywać współdzielone pliki, a Power BI może stać się warstwą raportową dla kierowników i zarządu.
Nie zakładamy jednak, że każde możliwe źródło powinno od razu znaleźć się w jednym raporcie. Dobieramy dane potrzebne do konkretnej analizy.
Istniejące tabele, raporty i dane operacyjne.
Eksporty z systemów sprzedażowych, finansowych i magazynowych.
Pliki, biblioteki i dane używane w środowisku Microsoft 365.
Współdzielone pliki i źródła przechowywane w Microsoft 365.
Dane z baz udostępnionych do raportowania.
Eksporty, bazy lub dostępne mechanizmy integracji z systemem.
Dane pobierane z aplikacji i systemów udostępniających odpowiedni interfejs.
Raport może łączyć dane z kilku systemów i przygotowywać jeden spójny obraz procesu.
Excel i Power BI mogą obsługiwać różne etapy tego samego procesu.
| Narzędzie | Typowe zastosowanie |
|---|---|
| Excel | Praca operacyjna, formularze, obliczenia, kalkulatory i indywidualna analiza danych. |
| Power Query | Pobieranie, czyszczenie, łączenie i przygotowanie danych. |
| Power BI | Model danych, KPI, interaktywne raporty, analiza i udostępnianie wyników. |
| API / baza danych | Dostarczanie danych i integracja z innymi elementami procesu. |
Określamy odbiorców raportu, decyzje, które mają podejmować, oraz KPI potrzebne do ich pracy.
Sprawdzamy źródła, jakość danych, sposób ich aktualizacji oraz istniejące raporty i arkusze.
Przygotowujemy Power Query, strukturę modelu, relacje i miary potrzebne do raportowania.
Projektujemy widoki i nawigację dopasowaną do użytkowników oraz sposobu korzystania z danych.
Porównujemy wyniki ze źródłami i sprawdzamy działanie raportu na rzeczywistych danych.
Ustalamy publikację, dostęp użytkowników oraz sposób dalszego odświeżania i rozwoju raportu.
Rozdzielamy pełne wdrożenie od usług skupionych na konkretnym obszarze raportowania.
Tak. Excel jest częstym źródłem danych dla Power BI. Raport może korzystać z pojedynczego skoroszytu, wielu plików albo procesu przygotowanego wcześniej w Power Query.
Tak. Power BI może być częścią środowiska Microsoft 365 i korzystać z odpowiednio udostępnionych danych oraz plików przechowywanych w SharePoint lub OneDrive.
Excel bardzo dobrze sprawdza się w pracy operacyjnej, obliczeniach i narzędziach używanych przez konkretnych pracowników. Power BI jest szczególnie przydatny przy modelowaniu danych, interaktywnych raportach i udostępnianiu analiz większej liczbie odbiorców. Często oba narzędzia działają razem.
Nie. Często istniejące pliki są dobrym punktem wyjścia. Możemy wykorzystać dotychczasową logikę, dane i KPI, a do Power BI przenieść tylko część odpowiedzialną za raportowanie i analizę.
Tak. Jeden model może korzystać z kilku źródeł, np. Excela, baz danych, SharePoint, eksportów ERP lub CRM. Dokładny sposób połączenia zależy od dostępności i struktury danych.
Tak. Możemy przeanalizować istniejący plik, model danych, Power Query, miary DAX i układ raportu oraz wskazać elementy wymagające poprawy lub dalszego rozwoju.
Nie. Wiele wdrożeń może rozpocząć się od Excela, CSV, SharePoint lub innych istniejących źródeł. Baza danych jest potrzebna wtedy, gdy uzasadnia ją skala, architektura lub sposób działania procesu.
W zależności od źródeł danych, użytej architektury, konfiguracji środowiska i licencji można przygotować automatyczne odświeżanie raportu. Sposób działania ustalamy podczas projektowania wdrożenia.
Power BI Desktop jest aplikacją przeznaczoną dla Windows. Użytkownicy innych systemów, w tym macOS, mogą korzystać z raportów udostępnionych w usłudze Power BI przez obsługiwaną przeglądarkę. Dlatego przed wdrożeniem ustalamy, kto będzie tworzył raporty, a kto jedynie z nich korzystał.
To zależy od sposobu publikacji, współdzielenia raportów i liczby użytkowników. Nie zakładamy jednego wariantu dla każdej firmy — sposób udostępniania i wymagania licencyjne ustalamy dla konkretnego wdrożenia.
Tak, jeżeli system udostępnia odpowiedni sposób dostępu do danych. W bardziej rozbudowanych przypadkach integrację API możemy przygotować jako osobną warstwę procesu raportowego.
Nie musisz wiedzieć, czy potrzebujesz Excela, Power Query, API, Power BI, SharePoint, dodatku do Excela czy małej aplikacji. Opisz problem i sposób, w jaki pracujecie dzisiaj. Dobierzemy możliwie proste rozwiązanie.
Realizujemy zarówno niewielkie poprawki i automatyzacje od kilkuset złotych, jak i większe projekty integracyjne.
Nie trzeba mieć dużego budżetu, żeby do nas napisać. Małe poprawki i usprawnienia zaczynają się od kilkuset złotych. Większe wdrożenia wyceniamy po poznaniu zakresu.
Zobacz orientacyjny cennik →Rozwiązania możemy przygotowywać dla środowisk Windows i macOS. Dobór technologii zależy od konkretnego procesu i używanych programów.
Do wstępnej rozmowy zwykle wystarczy opis procesu. Jeżeli analiza wymaga przekazania poufnych plików lub danych firmowych, możemy wcześniej podpisać NDA.
Opisz problem
Wystarczy kilka informacji. Nie musisz przygotowywać technicznej specyfikacji.